Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Förmögenhetsplanerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en engagerad och kunnig förmögenhetsplanerare som kan hjälpa våra kunder att optimera sin ekonomiska situation och uppnå sina finansiella mål. Som förmögenhetsplanerare kommer du att arbeta nära kunder för att analysera deras ekonomiska situation, utveckla skräddarsydda strategier för investeringar, sparande, pension och skatteplanering. Du kommer att ge råd om olika finansiella produkter och tjänster samt hjälpa till att hantera risker och säkerställa en hållbar ekonomisk framtid för våra klienter. Rollen kräver en djup förståelse för finansmarknader, lagstiftning och kundernas behov, samt förmågan att kommunicera komplex information på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du kommer att samarbeta med andra specialister inom finans och juridik för att erbjuda heltäckande lösningar. Vi värdesätter integritet, professionalism och ett starkt kundfokus i denna roll. Om du är passionerad för ekonomi och vill göra skillnad i människors liv genom att hjälpa dem att förvalta och växa sin förmögenhet, är detta en utmärkt möjlighet för dig.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och mål.
- Utveckla individuella finansiella planer och strategier.
- Ge råd om investeringar, pension och skatteplanering.
- Övervaka och justera kunders portföljer vid behov.
- Bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer.
- Hålla sig uppdaterad om marknadstrender och lagstiftning.
- Samarbeta med andra experter inom finans och juridik.
- Utbilda kunder om finansiella produkter och risker.
- Förbereda rapporter och dokumentation för kunder.
- Följa etiska riktlinjer och säkerställa sekretess.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller finans.
- Flera års erfarenhet av finansiell rådgivning eller förmögenhetsplanering.
- God kunskap om investeringsprodukter och skatteregler.
- Starka analytiska och problemlösande färdigheter.
- Utpräglad kommunikations- och presentationsförmåga.
- Förmåga att bygga förtroende och relationer med kunder.
- Certifieringar inom finans eller rådgivning är meriterande.
- God datorvana och erfarenhet av finansiella system.
- Noggrannhet och integritet i hantering av kundinformation.
- Flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Hur skulle du beskriva din erfarenhet av förmögenhetsplanering?
- Vilka finansiella produkter är du mest bekant med?
- Hur hanterar du kunders oro kring marknadsrisker?
- Kan du ge exempel på en framgångsrik finansiell plan du utvecklat?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och marknad?
- Hur bygger du långsiktiga relationer med dina kunder?
- Vilka certifieringar eller utbildningar har du inom finans?
- Hur hanterar du konfidentiell information?
- Kan du arbeta både självständigt och i team?
- Hur anpassar du rådgivningen efter olika kunders behov?
